本作品以日本昭和年代最知名的纸芝居（即连环画的画剧）为形式，将一个个令人背后发凉的恐怖怪谈展现给观众……

　　侠和会八王子支部に鳴り響く1本の電話。それは、侠和会組員が何者かに襲われて死亡したという訃報であった。事件を担当するのは、八曲署捜査一課の刑事・島（青柳翔）と若手の早見（藤原樹）。近頃頻発している未解決殺人事件の関連事件として捜査に奔走する。一方で、仲間の仇を討つため、警察よりも先にと、若頭の氷

　　又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎 饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平 饰）、小茜、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一

　　又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。正在这时，小霞姐姐神秘失踪，最后连珊璞（佐久間レイ 饰）、小靡、右京也不见踪影。在她们失踪

　　风和日丽的一天，内裤大盗八宝斋（永井一郎 饰）洗劫风林馆高中女子更衣室，最终中了乱马（山口勝平 饰）的美人计，还遭到女生们的一通暴打。愤恨至际的八宝斋做出了神秘的春眠香，只要闻过此香整个冬天都不会醒来。八宝斋与乱马在家中进行攻防战，无意间却将香喷到小茜的身上。未过多久，小茜在课上沉沉睡去，却变成

　　假期到来，天道、早乙女两家以及右京、珊璞一行来到风景秀美的温泉圣地旅行。他们下榻在人形馆，虽然右京和珊璞难免争风吃醋，不过总体气氛还是很愉快的。右京偶然听说了旅馆内的一个传说，据说走廊里摆放着一个娃娃人偶，如果不小心把它弄脏的话就会遭到报复。早乙女父子为了吃的发生打斗，随即大闹旅馆。乱马（山口勝

　　很久以前，有一只恶鬼为害人间。虽然被法术高强的猴子高僧所封印，但是随着岁月的流逝，符咒的威力渐渐失去，加上八宝斋的捣乱，恶鬼重新获得自由。不过这个家伙似乎和传说中的不同，圆滚滚的身材配上白痴的外表，让所有人都感到心底发寒。当然鬼不可貌相，它具有附体的能力，凡是被恶鬼上身的人都有做坏事的冲动。在此

枫林馆町内会找到猫饭店与右京烧饼店，希望她们两家能主持今年的町内旅行活动，但是珊璞（佐久间丽配音）与久远寺右京（鹤弘美配音）却对此一点也提不起兴趣，因为她们二人都希望利用难得的假期与早乙女乱马（山口胜平、林原惠美配音）单独约会，为此还差点吵起来。可伦婆婆（麻生美代子配音）边翻阅杂志，边为二人打圆场，

　　暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段记忆被长久深埋心中。这通电话唤醒了小茜对流幻泽的记忆和好奇，她留下一封信后只身前

　　在一个暴雨倾盆的日子里，右京和珊璞（佐久間レイ 饰）接连遭到神秘的霸王餐者的突袭，整条商业街也陆续受害。乱马（山口勝平 饰）原以为只是普通的霸王餐小毛贼，却发现连良牙（山寺宏一 饰）和九能带刀（鈴置洋孝 饰）也遭到袭击，而对方抢劫和吃饭的速度更是令众人惊叹不已。不久，小茜遇到夏目和久留美两姐妹，