十七世纪三十年代，蒙古土尔扈特部因西部准噶尔势力扩张，被迫翻越天山，西入伏尔加河流域，暂得“沃原”牧地，过上相对安宁的游牧生活。可好景不长，新兴女沙皇叶卡特琳娜二世推行苛捐杂税，又逼迫土尔扈特人充当侵略土耳其的炮灰，饱受压榨与屠戮。族中领袖敦罗卜喇什病逝，十九岁的次子渥巴锡继承可汗之位，面对日益严酷

　　十七世纪三十年代，为了躲避势力日益强大的准噶尔部的威胁，蒙古土尔扈特人西迁至俄国境内伏尔加河流域游牧。伏尔加草原土肥水美，远离战争，使饱经战火洗礼的牧民们终于找到了安静和平之地。　　但谁也没料到他们很快又坠入俄国沙皇的恐怖统治之下，因为此时正值俄国历史上的横征暴敛的女沙皇叶卡特琳娜二世当权的年代

影片以日本导游玉城遥的身世之谜为主线，讲述了玉城遥从日本来到中国内蒙古大草原，寻找亲生母亲图雅的艰辛历程和内心变化，并最终扎根在内蒙古，为基层医疗卫生事业奉献终身的感人经历。

　　《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡……

蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕，但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里哪善良、美丽，能歌善舞，就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实，又是个放牧里手，还十分体贴她，于是，她放弃了投考乌兰牧骑的打算，很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠，一种说不